TrendForce: China cubrirá 90% de sus chips de IA en 2026
Una proyección de la consultora taiwanesa anticipa que Nvidia y AMD quedarían casi sin lugar en el mercado chino de aceleradores de IA de alta gama, mientras Pekín ya pide a sus empresas usar los chips H200 recién recibidos fuera del territorio aduanero continental.
La consultora taiwanesa TrendForce proyecta que China cubrirá el 90% de la demanda de su propio mercado de semiconductores de inteligencia artificial de alta gama con chips fabricados en el país antes de que termine 2026. Si el pronóstico se cumple, Nvidia, AMD y el resto de los fabricantes extranjeros de aceleradores de IA quedarían prácticamente excluidos de uno de los mercados más grandes del mundo para este tipo de hardware.
El dato llega en un momento particular: Tencent y ByteDance recibieron cada una 10.000 unidades del chip H200 de Nvidia en las últimas semanas, y otras empresas chinas esperan remesas similares. Washington autorizó a Nvidia a exportar hasta 100.000 unidades de ese modelo a clientes chinos, siempre que el gobierno estadounidense no sospeche un destino militar y se cumplan los controles de seguridad exigidos.
Pero el gobierno de Xi Jinping no quiere que esos envíos se conviertan en costumbre. Según Financial Times, Pekín pidió a Tencent, ByteDance y a las demás compañías que reciban o estén por recibir el H200 que trasladen esos chips a Hong Kong y los operen desde ahí, en lugar de instalarlos en territorio chino continental. Hong Kong funciona fuera de la frontera aduanera de China continental, así que mandar el hardware allí lo mantiene técnicamente fuera del país mientras las empresas siguen sacándole uso. La instrucción confirma que Pekín apunta a que sus compañías tecnológicas dejen de depender de proveedores extranjeros como Nvidia o AMD y compren exclusivamente chips diseñados y fabricados en China.
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Huawei y Cambricon, a la cabeza
Entre los fabricantes chinos, TrendForce ubica a Huawei y a Cambricon Technologies como los mejor posicionados para capturar ese 90% del mercado interno. Ambas empresas ya tienen una presencia fuerte en el segmento de hardware para IA, en parte porque las restricciones a la exportación que impuso el gobierno de EEUU les despejaron competencia extranjera, y en parte por la presión regulatoria que el propio Pekín ejerce sobre sus empresas tecnológicas para que compren local. Otros nombres del sector, como Moore Threads y Enflame, también podrían beneficiarse, aunque todavía no está claro si esas compañías tienen capacidad de producción suficiente para cubrir toda la demanda que exige el crecimiento del mercado chino de IA.
China sigue por detrás de EEUU y sus aliados en fotolitografía, la técnica que permite grabar los circuitos más pequeños y eficientes en una oblea de silicio. Pero que el país pueda darse el lujo de rechazar uno de los aceleradores más potentes que vende Nvidia sugiere que sus propios chips ya alcanzan un nivel de competitividad suficiente para sostener el ritmo de desarrollo de IA sin depender de EEUU.
Para Nvidia, AMD y Broadcom, perder terreno en China golpea directamente los ingresos por venta de GPU. El golpe mayor para Washington, sin embargo, llegaría si China logra sostener su avance tecnológico en IA usando solo hardware propio: eso volvería mucho menos efectiva cualquier restricción futura a la exportación de chips como herramienta de presión geopolítica.
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